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日前,锂电龙头德方纳米公布一季度业绩报告。根据披露,德方纳米今年一季度实现营业收入49.45亿元,同比增长46.56%;归属于上市公司股东的净利润亏损7.17亿元,同比下降194.17%。值得注意的是,去年四季度德方纳米归母净利润高达5.53亿元,这也意味着其从盈利到亏损仅过去了三个月的时间。对于一季度业绩大幅下滑,德方纳米没有进一步公告,但多半与锂电材料大幅降价有关。
01 磷酸铁锂迎大考
在下游新能源需求减弱、碳酸锂价格暴跌之下,多家锂电企业一季度业绩暴雷。价格传导的影响下,磷酸铁锂企业同样受到影响,利润下滑似乎成为行业共识。湖南裕能一季度业绩公告称,一季度营收约131.76亿元,同比增加115.81%;归属于上市公司股东的净利润约2.81亿元,同比减少72%。从价格来看,碳酸锂拉动锂电材料价格集体下行,磷酸铁锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等原料普遍下跌。
回首2021-2022年,磷酸铁锂正极材料价格由2021年的3.85万元/吨一路飙升至最高点17.70万元/吨。但进入2023年后,磷酸铁锂价格出现较大幅度下跌,动力型磷酸铁锂价格从1月的15.3万元/吨降至4月底的7.6万元/吨,跌幅超50%。从市场需求来看,一季度下游市场需求偏弱,电池企业整抓紧消化已有库存及订单,部分毁单和延后提货成为市场上的常见现象。受此影响,国内磷酸铁锂产量同步下滑。数据显示,今年3月中国磷酸铁锂产量为7万吨左右,环比下降1.5%。业内认为,随着此前公布的产能逐渐释放,预计2023年全国磷酸铁锂整体供给量将达到237.1万吨,短期内磷酸铁锂市场会出现相对饱和,市场也必然会进行调整、优化,磷酸铁锂企业今年的业绩增长将经受考验。
02 企业赶忙“换赛道”!
目前,磷酸铁锂正极材料产能依然在扩张。但从近期公布的项目中可以注意到,磷酸铁锂的升级版——磷酸锰铁锂频繁出现。磷酸铁锂材料已经是较为成熟和稳定的电池材料体系,目前针对磷酸铁锂性能的改进来主要以磷酸锰铁锂为方向。现阶段磷酸锰铁锂较磷酸铁锂在能量密度、低温性能、成本上存在明显优势,但也存在一定劣势,尚处在产业化初期。因此,绑定优质客户、量产专利工艺领先的正极材料企业有望构筑起竞争壁垒。
据了解,当前已有包括蔚来、宁德时代、比亚迪、中创新航、孚能科技、国轩高科、珩创纳米、德方纳米在内的产业链上下游企业都在磷酸锰铁锂赛道进行布局,预计2023年有望成为磷酸锰铁锂规模化量产元年,量产后的磷酸锰铁锂有望部分替代磷酸铁锂及NCM523。
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